民营银行头部机构规模破千亿吃掉全行业利润

根据财报，微众银行创新了风险模型建设中，应用新型风险识别模型和算法技术，注重运用消费、社交行为、地址轨迹等动态数据以及非结构数据，持续建设、迭代风险模型并应用于产品风控。此外，推进反欺诈策略工具建设与业务应用、反欺诈案件调查与处置、反欺诈模型开发与应用、反欺诈基础系统建设、反欺诈外部交流合作等。

网商银行则表示，运用大数据模型加强风险管控，利用评分卡模型、贷后风险预警监测系统，强化信用风险识别控制。

一位民营银行人士表示，微众和网商两者战略定位有所不同，面向主体客户也不同。微众银行主要面向个人客户，而网商银行主要面向小微企业和农村客户。两者的运营模式都是“轻资产”，较多开展了联合贷款模式。

上海新世纪资信在其评级报告中称，随着联合贷款业务的快速发展，微众银行的手续费及佣金收入呈较快增幅。未来该行仍将走“轻资产”路径，加强与同业机构的合作粘性，进一步拓展联合贷款业务，预计中收占比进一步提高。

但是，过于依赖股东，也使得“头部”民营银行的产品结构单一，较为依赖单一明星贷款品种。

例如，微众银行的主要产品、无担保消费贷款业务“微粒贷”的利润在2016年占到全行利润80%左右，2017年， “微粒贷”管理的贷款余额已经超过1000亿元，帮助微众银行创造了行业领先的净息差（7.02%）。

这种互联网模式可以为展业突破地域限制。例如，2017年才批设成立、同属互联网银行的直销银行——中信百信银行，截至2018年7月末，百信银行已为200万用户累计投放了400多亿消费贷款，平均单笔贷款额1万元左右，平均用款周期40天，复购率近50%。累计为超过11万个体工商户和小微企业主提供贷款服务，贷款投放超40亿元。