游戏厂商半年考:整体繁荣 两极分化加剧
甘肃

游戏厂商半年考:整体繁荣 两极分化加剧

2020年09月16日 12:00:23
来源:新京报

原标题:游戏厂商半年考:整体繁荣,两极分化加剧

新京报贝壳财经讯(记者 覃澈)截至9月11日,共有59家游戏公司发布了2020年半年报,加上网易腾讯头部大厂,中国游戏厂商半年考基本落下帷幕。

据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会发布的2020年1-6月《中国游戏产业报告》显示,2020年前半年里,中国游戏市场实际销售收入达到1394.93亿元,同比增长22.34%,其中移动游戏收入达到1046.73亿元,贡献了游戏市场收入的75.04%。

记者了解到,疫情的影响让“宅经济”得以爆发,但尽管上半年其同比增长35.81%,拉动了整个行业增长,而细数游戏市场,不同游戏公司个体更多的是几家欢乐几家愁。

马太效应凸显

游戏行业强者恒强的局面并没有改变。

上半年腾讯的网络游戏业务收入为382.88亿元,同比增长40%,创近两年新高;网易游戏服务净收入为138亿元,同比增加20.9%。仅腾讯一家游戏业务的收入就超过了A股23家游戏行业重点公司的营收总和。腾讯、网易凭借规模效应成为国内游戏市场增量的最大贡献者和受益者。

据数据统计,上半年营收前五的腾讯、网易、三七互娱、世纪华通和完美世界,这五家厂商的市场占比已经高达84%。除去腾讯网易外,三七互娱、世纪华通和完美世界营收超过50亿。

新京报贝壳财经记者注意到,2020年上半年营收过亿的厂商,剔除腾讯网易之后,共有18家公司营收破10亿元,上半年营收超过20亿的游戏公司有11家,10亿到20亿的游戏公司有9家,1亿-10亿的游戏公司有35家。

而除了五家头部大厂外,上半年营收在5亿元以上的厂商也值得关注,营收同比增长的厂商共有10家,分别是游族网络、哔哩哔哩、金山软件(西山居、金山世游)、浙数文化、吉比特、友谊时光、掌趣科技、英雄互娱、祖龙娱乐以及中青宝。营收同比增长的厂商中表现较为亮眼的有祖龙娱乐(89.57%)、游族网络(45.49%)以及金山软件(41.15%)。

在公布半年报的28家A股游戏公司中,12家游戏公司营收正向增长,中青宝增长率最高,达到229.09%,大晟增长率超过100%,上半年营收增长率超过100%的仅这两家游戏公司。

游戏产品方面,头部公司拳头产品依旧持续吸金。在游戏app吸金能力Top100中,腾讯共计上榜32款游戏排名第一,网易以15款游戏排名第二,完美世界、哔哩哔哩、三七互娱等厂商均有3款游戏上榜,腾讯、网易的优势仍然明显。

据七麦数据统计,2020年上半年,游戏app吸金能力(ios)榜单Top10中,仅《剑与远征》一款新游戏进入前十,头部游戏产品的新老交替比较缓慢,Top100中,今年上半年上线的新游戏仅有9款,新游整体表现不及老游戏,上半年中小厂商因疫情影响被迫将新游上线周期拖长,叠加上半年版号发放数量缩紧,新游供给减少。从整体贡献度来看,长线运营的精品老游戏是支撑上半年行业规模增长的中流砥柱。上半年吸金能力Top3分别为《王者荣耀》、《和平精英》、《三国志•战略版》,腾讯的游戏产品包揽前二,网易凭借《梦幻西游》《率土之滨》《阴阳师》等老牌游戏的出色表现,在腰部厂商中,拥有长线精品游戏的企业依旧稳步,譬如,金山软件旗下子公司金山世游上半年虽无新产品问世,依旧依靠《魔域手游》这款长线产品实现业绩的稳定增长。大力培植精品长线产品已经成为游戏行业共识。

从这些营收正向增长的游戏企业中不难发现,2020年上半年,在宏观经济受到冲击的情况下,头部企业的抗风险能力更强。而且在中国游戏用户数量增长陷入停滞的大背景下,存量竞争意味着此消彼长,同样利好头部企业与头部产品。

腰部尾部游戏企业承压

2020年上半年,尽管宅经济的大环境利好线上娱乐,但从上文不难看出,市场红利基本被头部公司瓜分,腰部及尾部的游戏企业反而面临更加严酷的局面。

根据游戏行业媒体的数据显示,2020年半年报中,收入10亿以下的游戏企业不论是在营收还是净利润上,同比下滑情况越来越多。在59家上市公司中,有30家公司营收不足5亿元,其中更有6家公司营收不足1亿元,在40家排在中后部的上市游戏公司中,有22家营收处于下滑状态,17家净利润处于下滑状态。而于新三板挂牌的淘金互动扣非净利润仅为1500万元,甚至比不上爆款游戏月均流水。

中小游戏企业承压,很大一部分原因来自于版号问题,总量控制的背景下,纵使中大厂商们无法按照计划如期推进产品上线,但单依靠老游戏就能保持稳定流水;而漫长的版号审核让中小游戏企业面临产品青黄不接的局面。

另外,市场的不确定性始终是笼罩在中小厂商头顶上的阴云。

2020年7月8日,苹果向部分国内开发者发送有关游戏政策的新邮件。要求开发者在7月31日之前为此前没有版号信息的游戏补充版号信息,否则游戏将在8月1日从App Store中国区上下架。

新京报贝壳财经记者发现,8月1日当天苹果商店在中国区下架近30000个app,其中游戏类产品达到26608个。版号对中国游戏行业的影响已经变成“生死符”,也是从业者无法绕开的一座山。

另一方面,随着新的巨头入局,行业内中小公司的生存空间是否会被进一步挤压。

数据显示,阿里巴巴也已开始布局国内游戏行业,其旗下灵犀互娱的游戏《三国志战略版》在今年上半年已经杀入ios排行榜前三。2019年6月字节跳动成立“绿洲计划”,发力中重度游戏自研业务。2020年3月,字节跳动旗下朝夕光年发行的体育竞技类手游《热血街篮》正式上线,一度站上App Store免费榜第二。

整体来看,2020年上半年不论是中国游戏市场还是游戏上市公司都处于上扬态势,游戏行业总收入随着版号稳定,行业复苏继续上涨,但同时也可以明显看到游戏头部公司与中后排差距越来越大,小而拥挤的腰部、尾部市场竞争并不比头部竞争弱。

不论是厮杀激烈的头部厂商,还是从巨头夹缝中突围寻找生存空间的中后排厂商,在下半年的日子里,需要面临的仍是一场场硬战。